에이스가 죽었다는 사실을 받아들이기 힘든 루피. 루피는 에이스를 처음 만났던 때를 회상한다. 10년 전 가프는 이미 에이스를 맡아 기르고 있는 코르보산의 산적 다단에게 루피를 키워달라고 맡긴다. 루피는 친구가 되자며 에이스를 쫓아다니지만 에이스는 매번 루피를 따돌린다. 그렇게 3개월이 지나 어느 날, 루피는 에이스를 쫓아가던 중 우연히 숲을 빠져나와 낯선 풍경을 보게 되는데...